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上海互联网众筹行业报告:2016年规模或达30亿

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2016-05-16 11:03:03 来源:零壹财经  作者:零壹财经
截至2016年第1季度末,上海市累计上线的互联网众筹平台数量达到68家,其中仍在正常运营的有45家,2015年上海互联网众筹整体规模达到13亿元以上,实际保守估计在16亿元以上,2016年第1季度,上海互联网众筹交易规模在5-6亿元之间,股权众筹占到绝大份额,预计2016年全年规模可达25-30亿元。

  截至2016年第1季度末,上海市累计上线的互联网众筹平台数量达到68家,其中仍在正常运营的有45家,2015年上海互联网众筹整体规模达到13亿元以上,实际保守估计在16亿元以上,2016年第1季度,上海互联网众筹交易规模在5-6亿元之间,股权众筹占到绝大份额,预计2016年全年规模可达25-30亿元。

  1.平台数量

  2014年开始,在互联网金融浪潮的裹挟下,上海市互联网众筹平台开始大幅增加,当年上线平台达到26家,而在此之前仅有5家;2015年新增平台37家,较去年大幅增长42.3%。2015年底开始,互联网金融领域监管动作频繁,在相关政策尚未落地以及整体情形日趋严峻的情况下,互联网众筹“新玩家”表现得较为谨慎。2016年第1季度,全国范围内新上线的众筹平台只有11家,上海市则未有发现。
截至2016年第1季度末,上海市累计上线的互联网众筹平台数量达到68家,其中仍在正常运营的有45家,仅次于北京(75家)和广东(60家,其中深圳52家)两地。正常运营的平台详见表1。

  截至2016年第1季度末,上海市累计上线的互联网众筹平台数量达到68家,其中仍在正常运营的有45家,仅次于北京(75家)和广东(60家,其中深圳52家)两地。正常运营的平台详见表1。

表1:上海市互联网众筹平台(运营中)一览表
上海互联网众筹行业报告:2016年规模或达30亿

  2.平台类型

  截至2016年第1季度末,上海市涉及产品众筹、股权众筹业务的平台分别有32家和33家,大体相当,但是排除倒闭、停运或转型的23家平台后,二者数值分别为16和25家,正常运营的股权众筹平台在数量上占绝对优势。上海房产众筹业务发展较早,相关平台也最多,目前仍有6家在正常运营;纯粹的公益型平台仅有2家。

  在几类平台中,出问题的产品众筹平台多达18家,几乎全部为停运或关闭状态,主要是人气低迷和项目质量较差所致。确认有问题的股权众筹平台仅有7家,但是正常运营的平台项目来源相对较少,很多平台长期不发布项目融资信息,仅有一些线下投融资咨询服务。活动是除公益众筹外倒闭率最低的类型;具体类型分布如图2所示。
上海互联网众筹行业报告:2016年规模或达30亿

  3.交易规模

  如图3示,从可获取的数据来看2015年上海互联网众筹整体规模达到13亿元以上,实际保守估计在16亿元以上,是以往各年总和的25倍有余。其中,产品众筹成功筹款金总额约7514万,较上年增长276%;股权众筹筹款规模达5.6亿元,是2014年的157倍;房产众筹成交6.7亿元以上,较上年增加21倍有余。2016年第1季度,上海互联网众筹交易规模在5-6亿元之间,股权众筹占到绝大份额,预计2016年全年规模可达25-30亿元。
[6]在混合型众筹平台中,由于同时包含产品众筹和股权众筹的平台数量较大,将其单独列出。

  [6]在混合型众筹平台中,由于同时包含产品众筹和股权众筹的平台数量较大,将其单独列出。

  [7]个别股权众筹平台的数据难以获取,未在图中显示。

  (1)产品众筹

  截至2016年第1季度末,上海市共上线产品众筹平台34家(包括混合型众筹平,下同),正常运营的有16家。据零壹研究院数据中心统计,这16家平台累计成功筹资额达到1.1亿元以上,其中2015年占到7514万元。青橘众筹、创客星球、DREAMORE近一年多来交易额居前列,2015年成功筹资金额分别为2999万、1986万和1833万。从2016年1季度数据看,仅DREAMORE超过200万元(245万元),其次是创客星球(193万元),柠檬微众筹表现出了较好的成长性,单季交易额(171万)接近2015年全年水平(186万)。
(2)股权众筹
(2)股权众筹

  2014年之前,上海市股权众筹平台仅2家,交易额基本可忽略不计。2014年下半年开始,股权众筹平台数量增多,但交易规模较小,全年累计357万左右;2015年平台数量和交易额均快速增长,当年成交约5.6亿元。2016年第1季度,上海市股权众筹领域成功筹资至少在4.6亿元以上,预计在5-6亿元之间,主要是上线不久的蚂蚁达客贡献了相当大的份额。

  据不完全统计,爱就投、爱创业和筹道股权2015年成功筹资额在上海股权众筹平台中居前列,三家均超过1亿元[8]。2016年第1季度,蚂蚁达客首批上线的项目陆续完成众筹,展示出较强的“吸金”能力,成功筹资金额达1.35亿元,爱就投也超过1.3亿元。
[8]部分平台如路演吧2015年成功筹资也超过1亿元,由于确切数据难以获取故不将其列入图中。

  [8]部分平台如路演吧2015年成功筹资也超过1亿元,由于确切数据难以获取故不将其列入图中。

  表2列出了已知筹资规模靠前的10个项目的相关信息,绝大多数都与互联网相关,其中O2O、医疗健康、互联网餐饮是热门领域,集成电路和文化传媒等领域也有代表案例。单个项目筹资额度最高的是筹道股权平台的“WIFI万能钥匙”项目,该项目成功筹资6500万元,属于PE投资[9]。
[9]股权众筹主要投资于初创企业,但PE投资主要面向处于成长与扩张阶段的企业。

  [9]股权众筹主要投资于初创企业,但PE投资主要面向处于成长与扩张阶段的企业。

  (3)房产众筹

  上海房地产众筹起步于2014年,当年成功筹资3015万元;2015年随着“互联网+”概念的兴起,房产众筹开始火爆,当年交易金额6.7亿元[这里包括快钱发布的“稳赚一号”,该产品募集资金共50亿元,机构投资者和个人投资者分别认购45亿、5亿,但是快钱本身并非房产众筹平台。]以上。步入2016年,房地产金融产品杠杆风险等问题引起政府重视,上海银监局开始整顿首付贷及类似杠杆产品,房产众筹业务迎来监管阵痛,1季度成功筹资规模仅在3000万左右。受各地政策影响,目前深圳、广州已叫停房产众筹业务,上海房产众筹或也将迎来持续低迷期。

  表3列出了2015年上半年5个平台(包括但不限于专业房产众筹平台)的筹资情况。2015年6月,万达集团持股51%的快钱公司推出了首个商业地产众筹项目“稳赚一号”,上市3天即向个人投资者成功募资5亿元。平安集团旗下的平安好房早在2014年8月就曾推出海外房产众筹,2014年底与万科合作推出房筹项目,2015年上半年筹资1.19亿元;新浪、易居、红杉资本联合打造的房金所2015年上半年众筹项目筹资额约425万。中筹网金和海众网专营房产众筹业务,前者曾与绿地集团联合发起“世界第三楼,中国第一筹”项目,后者则主推英美地区的房产众筹。
上海互联网众筹行业报告:2016年规模或达30亿

  统计说明

  1)本报告中的所有数据均通过互联网公开渠道采集或整理得到,可能会有遗漏,本报告不对数据的真实性负责,也不构成对任何人的任何投资建议;

  2)产品众筹或混合型众筹平台上也有部分公益项目及个别股权项目,相关数据并入产品众筹的统计范畴

  3)如无特别说明,本报告中的所有统计均以项目的结束时间或完成时间为准,仅包括某个时间段内结束且成功完成筹资的项目,结果与官方公布的数据可能存在一定的差异;

  4)本报告中,以汽车、影视文化、实体店等为众筹对象的项目,若不涉及股权或分红,均归为产品众筹一类,后续可能会单独归为一类进行统计和分析。

  5)如对本报告有任何建议或意见,请联系jianghui@01caijing.com

(责任编辑:孙立欣 HF017)

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